Les placements et la retraite peuvent être complexes. Préparer des communications clients qui trouvent le difficile point d'équilibre entre un bon degré de personnalisation, des rapports détaillés sur les portefeuilles de placements, les sommaires de rendement et l'analyse des marchés, tout en communiquant à des investisseurs ayant différentes connaissances financières n'est pas simple. Nous avons effectué une étude auprès des clients du secteur de la gestion de patrimoine pour comprendre leur expérience par rapport aux communications qu'ils reçoivent de leur fournisseur et s'ils y accordent de la valeur.
Les grandes lignes ci-dessous nous éclairent sur la façon dont la clientèle du secteur de la gestion de patrimoine au Canada perçoit ces communications essentielles, identifie les points à améliorer et améliore leur expérience globale de la communication et de l'envoi.
Les clients de la génération Z accordent une valeur nettement inférieure aux communications essentielles de leur fournisseur. Cela est probablement dû au fait qu'ils sont relativement novices en matière d'investissements et qu'ils ont moins de placements ou des soldes de comptes moins élevés que les autres générations.
86 %
des clients du secteur de la gestion de patrimoine au Canada accordent de la valeur aux communications essentielles de leur fournisseur. Il s'agit d'une augmentation de 8 % par rapport à notre étude précédente, menée en 2021.
Nous avons demandé aux répondants quel genre de film illustrait le mieux les communications de leur fournisseur de gestion de patrimoine.
Ils ont choisi un film en langue étrangère.
Lorsque les clients reçoivent des relevés ou des renseignements sur leurs comptes, ils peuvent avoir de la difficulté à les comprendre. Cela peut s'expliquer par l'utilisation de terminologie spécialisée ou par le manque de connaissances financières du lecteur.
Les personnes moins expérimentées en matière d'investissement peuvent se sentir dépassées et avoir de la difficulté à comprendre les communications.
Que pouvez-vous faire pour améliorer cette expérience?
Les clients de fournisseurs de gestion du patrimoine s'attendent à des rapports détaillés sur leurs portefeuilles de placements pour guider leurs décisions financières. Fournir ces précisions tout en réduisant l'utilisation d'une terminologie complexe et technique, lorsque c'est possible, et en communiquant en termes clairs et simples est susceptible d'offrir une meilleure expérience à tous les clients.
L'établissement de relations solides et durables au moyen de communications cohérentes, informatives et personnalisées devraient être une priorité absolue.
« L'information devrait parfois être présentée dans un langage plus simple et plus terre à terre. »
— Homme, baby-boomer
Que se passe-t-il si la communication n'est pas claire ou ambiguë?
46 %
des clients des fournisseurs de gestion du patrimoine ont souvent ou occasionnellement de la difficulté à lire et à comprendre les communications de leur fournisseur.
Le comportement le plus courant parmi tous les répondants est de communiquer avec les services à la clientèle (45 %) suivi par la recherche de renseignements en ligne (34 %).
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Nous sommes là pour transformer les communications essentielles pour nos clients. Des communications qui ne sont pas seulement complexes, mais très réglementées. Des communications qui ont le pouvoir d'établir des liens solides avec la clientèle.
Les communications optimales font face à de nombreux défis : nouvelles technologies, changements à la réglementation, enjeux liés aux données, parties prenantes avec des objectifs différents, tension de coûts, changements de préférences des clients et mise en œuvre complexe.
Grâce à plus de 30 ans d'expérience de compétence fonctionnelle, d'expertise du secteur et de connaissances inégalées, nous relevons ces défis sans aucune difficulté afin de dégager de la valeur dans vos communications essentielles.
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